Switzerland

Die Schweizer Wirtschaftsplattform passt sich der neuen Kriegswirklichkeit an


Genf (im Bild) und Zug sind die beiden Hauptstandorte in der Schweiz für den Handel mit russischen Rohstoffen wie Rohöl, Getreide und Pflanzenöl. © Keystone / Léandre Duggan

Nachdem die Schweiz am Montag einen historischen Schritt getan hat, indem sie Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt hat, um sie mit Europa und den Vereinigten Staaten in Einklang zu bringen, muss sich ihr Rohstoffhandelsökosystem – ein Schlüsselrad für russische Exporte – verbessern.

Dieser Inhalt wurde am 2. März 2022 – 17:45 Uhr veröffentlicht

In der Schweiz, die ihre geografische Größe weit übersteigt, werden drei Viertel des russischen Rohöls und der Erdölprodukte umgeschlagen und dort, wo Nord Stream 2, das umstrittene russische Gaspipeline-Projekt, seinen Hauptsitz hat – bis vor kurzem. In einer Entwicklung vom Dienstag wurde berichtet, dass die in Zug ansässige Nord Stream 2 nach den Sanktionen mehr als 140 ihrer Mitarbeiter entlassen hatte.

Die Schweiz ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel mit russischem und ukrainischem Getreide und pflanzlichen Ölen. Spezialisierte Bankdienstleistungen bieten Händlern hier Kredite, und Reedereien erfüllen einen weiteren wichtigen Teil des Handelssystems.

Nachdem der Schweizer Präsident Ignazio Cassis angekündigt hatte, dass das Land russische Vermögenswerte als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine sofort einfrieren werde, sagten viele Händler gegenüber SWI swissinfo.ch, dass sie die Situation beurteilen und internationale Sanktionen einhalten würden.

Dennoch bedeutet die aktuelle Situation, dass ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigt ist, einschließlich des Zugangs zu Rohstoffquellen und Krediten sowie Versicherungen und Versand.

„Das Problem ist, wie wir weiterhin mit ihnen handeln können, da wir keine Überweisungen mit russischen Banken tätigen können, die nicht mehr im SWIFT-System sind?“ sagte Florence Schurch, Generalsekretärin des Schweizerischen Handels- und Schifffahrtsverbandes, der Industrielobbygruppe.

Abgesehen von Kanada, das am Dienstag ein Verbot von russischem Öl angekündigt hat, zielen internationale Sanktionen nicht speziell auf Rohstoffe ab, um die Auswirkungen auf die Verbraucherpreise zu begrenzen. Aber die jüngsten Schritte, einige russische Banken von SWIFT – dem wichtigsten Finanznachrichtensystem der Welt – abzuschneiden und die Zentralbank des Landes daran zu hindern, ihre Reserven einzusetzen, erschweren die Geschäfte mit russischen Rohstofflieferanten.

Societe Generale und Credit Suisse, zwei wichtige Banken, die Rohstoffhändlern Kredite gewähren, gaben am Montag bekannt, dass sie die Finanzierung russischer Transaktionen einstellen würden. Händler verlassen sich auf kurzfristige Kreditlinien, um Transaktionen zu finanzieren, bevor sie bei Lieferung von Waren erstattet werden. Der fehlende Zugang zu diesen Krediten erschwert den Handel, einschließlich des Versands von Waren, die von Energieprodukten über Lebensmittel bis hin zu Metallen reichen können.

Auch die großen Finanzkonzerne ING und Rabobank beschränken den Zugang zu Krediten für Transaktionen mit russischen Rohstoffen. Auch die russischen Banken Gazprombank und Sberbank, die Niederlassungen in der Schweiz haben und auf der US-Sanktionsliste standen, boten vor dem Konflikt Handelsfinanzierungsdienstleistungen an.

Inmitten der zunehmenden Kreditkrise, der zunehmenden Isolation Russlands und des Absturzes des Rubels, der am Dienstag 30 % seines Wertes gegenüber dem Dollar verloren hatte, zogen es viele Rohstofffirmen vor, sich nicht zu äußern.

Reaktionen in Kriegszeiten

Trafigura ist eines von mehreren in Genf ansässigen Unternehmen, die Ural-Rohöl handeln, ein Grundnahrungsmittel für europäische Raffinerien, zu denen auch Glencore, Vitol und Gunvor gehören. „Wir beobachten die Situation weiterhin genau und stellen sicher, dass alle von uns durchgeführten Transaktionen den geltenden regulatorischen Anforderungen und Sanktionen entsprechen“, sagte Trafigura in einer per E-Mail gesendeten Erklärung.

Am Mittwoch gab Trafigura bekannt, dass es seine Investitionen in Russland nach Moskaus Invasion in der Ukraine eingefroren habe, und überprüfte seine 10-prozentige Beteiligung an Rosnefts Wostok-Ölprojekt in der Arktis. Anfang dieser Woche kündigte der britische Ölriese BP an, dass er seinen Stimmrechtsanteil von 19,75 % an Rosneft aufgibt, und Shell seine russischen Anteile aufgibt.Externer Link vor dem russischen Verkaufsverbot für inländische Vermögenswerte.

In der Zwischenzeit gab Glencore Mitte Februar bekannt, dass es eine Minderheitsbeteiligung am Junior-Ölproduzenten Russneft verkauft hatte, nachdem sein Gründer im vergangenen Jahr auf eine EU-Sanktionsliste gesetzt worden war. Er hält auch einen Anteil von 10,55 % an En+, einem Wasserkraft- und Metallurgiekonzern, und einen weiteren Anteil an Rosneft. In einer Erklärung am Dienstagabend sagte das Unternehmen: „Wir haben keine operative Präsenz in Russland und unser geschäftliches Engagement ist für Glencore nicht wesentlich.“

Gunvor-Mitbegründer Gennadi Timtschenko, Russlands sechstreichster Oligarch, verkaufte 2014 seine Anteile an dem Unternehmen, nachdem er auf eine frühere US-Sanktionsliste gesetzt worden war.Externer Link nach der Krim-Annexion durch Russland und die Verknüpfung seiner Geschäftstätigkeit mit Putin.

Während einige Energiehändler die Auswirkungen der Sanktionen heruntergespielt haben, berichten BerichteExterner Link Am Dienstag, ein Signal für anhaltende Ölhandelsaktivitäten in Russland, stieg der Preis für Brent-Rohöl, die internationale Benchmark, über 112 $ pro Barrel, ein Niveau, das seit 2014 nicht mehr erreicht wurde.

Welche neue Normalität?

Der Rohstoffexperte Giacomo Luciani sagte, dass die Händler derzeit auf die Absichten der meisten westlichen Regierungen reagieren und zögern, die Preise nach einer Kürzung der Energieversorgung in die Höhe zu treiben. Sie halten den Warenfluss aus Russland vorerst aufrecht, jedoch zu höheren Transaktionskosten.

Aber er erwartet, dass sich die Situation längerfristig ändern wird.

„Später werden wir bewusste Maßnahmen und Strategien sehen, um die Abhängigkeit (des Westens) von russischem Öl und Gas schrittweise zu verringern, was wahrscheinlich Öl vor Gas betrifft, indem der Export von Erdölprodukten aus Russland unterbunden wird“, sagte Luciani.

Das bedeutet, dass Händler Rohöl aus anderen Teilen der Welt beziehen werden, einschließlich von der OPEC, einem Kartell der wichtigsten Öl exportierenden Nationen. Die OPEC+-Ölnationen, die sich aus von Saudi-Arabien geführten OPEC-Mitgliedern und Nicht-Kartellmitgliedern zusammensetzen, einigten sich am Mittwoch darauf, an ihren bescheidenen Produktionssteigerungen festzuhalten.

Luciani fügte jedoch hinzu, dass einige Händler wie in der Zeit, nachdem die Vereinigten Staaten 2019 Sanktionen gegen Venezuela verhängt hatten, Möglichkeiten sehen könnten, mit Russland zu handeln.

“China und Indien sind kluge Händler und würden nicht den gleichen Preis zahlen wollen” für Öl, wenn es für westliche Händler immer schwieriger werde, mit dem Land Geschäfte zu machen, sagte er, was Russland dazu zwingen würde, Öl zu einem hohen Preis zu exportieren herabgesetzter Preis. “Die Chinesen würden sich sicherlich über einen großen Rabatt freuen, ebenso wie die Inder”, sagte Luciani. China und Indien haben keine Sanktionen gegen Russland verhängt.

Druck auf Getreide

Neben Unterbrechungen der Energieversorgung sehen in der Schweiz ansässige Agrarhändler auch die Auswirkungen von Sanktionen auf die Handelsfinanzierung sowie einen Produktionsstopp in der Ukraine, wo Arbeiter ihre Jobs aufgegeben haben, um an die Front zu ziehen. oder vor Konflikten fliehen.

„(Diese Probleme) werden alle betreffen, weil Russland und die Ukraine einen großen Beitrag zur Versorgung des Rests der Welt mit Getreide und Getreide leisten“, sagte Schurch. Als zweitgrößter und fünftgrößter Weizenproduzent stellen Russland und die Ukraine zusammen ein Viertel der Weltproduktion. „Das wird ein großes Problem bei steigenden Rohstoffpreisen.“

Die Weizen- und Maispreise schießen bereits in die Höhe, und es wächst die Befürchtung, dass Versorgungsunterbrechungen die Ernährungssicherheit beeinträchtigen könnten, insbesondere im Nahen Osten und in Afrika, den Hauptabnehmern von russischem Getreide.

“Solange der Krieg andauert, wird es Engpässe” bei der Lebensmittelversorgung geben, sagte Ivo Sarjanovic, Dozent am Studiengang Rohstoffhandel an der Universität Genf. „Käufer müssen mehr bezahlen, zu alternativen Quellen wechseln oder möglicherweise die Lagerbestände ausgehen.“

Händler kaufen bereits Weizen und Mais aus Rumänien und kleinere Ladungen französischen Mais, um sie in Europa zu verkaufen. Weizen aus Argentinien und Uruguay soll Alternativen für weiter entfernte Märkte bieten.

Versandprobleme

Schwierigkeiten beim Versand von Lebensmitteln und anderen Waren sind ein weiterer Test für einen weiteren Bereich des Schweizer Rohstoffökosystems, in dem die weltgrößte Reederei MSC ansässig ist. Laut einem BerichtExterner Link Von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung belegt die Binnenschweiz den 13. Platzund unter den führenden Reedereien vor den Niederlanden, Italien und Russland.

Die Versandkosten stiegen in die Höhe, als sich die Störungen auf den Handelsrouten über das Schwarze Meer verstärkten. Schiffe, darunter eines, das von der globalen Handelsfirma Cargill gechartert wurde, wurden von Granaten getroffen, während Versicherer Prämien verlangen oder sich weigern, Schiffe zu versichern, die in die Region fahren. MSC antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Schurch sagte, dass mit einer Reihe von Schiffen, die in der Nähe der belagerten ukrainischen Häfen von Odessa und Mariupol festsitzen, eine neue Schifffahrtskrise entsteht.

„Es gibt große Probleme in Bezug auf die Schifffahrt, insbesondere nach der Erholung von der Pandemie, als es zu einem Versorgungsengpass kam“, sagte der STSA-Chef. “Jetzt haben wir wieder Probleme mit der Lieferkette.”

Entspricht den JTI-Standards

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